Kunder
- Liste med søgning, filtre og hurtigvisning
- Kontaktpersoner og leveringsadresser
- Kundekategorier med betalingsbetingelser
- Kontoudtog og al aktivitet på ét sted
installerboard.com/app
Alle funktioner
Alt herunder findes i systemet i dag. Intet er planer eller løfter.
Tilbud
- Skabeloner, standardtekster og varekartotek
- Opgaver og linjer, saml linjer, afkrydsning
- A4-forhåndsvisning med dit eget layout
- Kopiér, markér tabt, send, konvertér til ordre
installerboard.com/app
Ordrer
- Overblik med status, type, afdeling og ansvarlig
- Planlagt tid, timer, materialer og fakturakladde på samme side
- Underordrer, ordrebekræftelse, tilbud fra ordre
- Beskrivelse, bemærkninger og færdiggjort arbejde
installerboard.com/app
Dagsoversigt
- Dag, uge og måned pr. medarbejder og afdeling
- Farve efter status, ordretype, afdeling eller medarbejder
- Zoom, sammenpres og fuld skærm til planlægningsvæggen
- Hurtigvisning af begivenhed med statusskift
installerboard.com/app
Montør-app
- Min dag med dagens ordrer, kort og telefon
- Start/stop timer, registrér timer og materialer
- Fotos direkte på ordren
- Kommentar der lander i bemærkninger og aktivitetslog
Min dag
Timegodkendelse
- Godkend timer pr. medarbejder og periode
- Se timer pr. ordre før fakturering
- Timer samles pr. medarbejder på fakturaen
Fakturering og rykkere
- "Hent linjer": timer, materialer, tilbudslinjer, fra anden faktura
- Acontofakturaer med fratræk, tillæg og kreditnotaer
- Rykkere niveau 1–3 med gebyr
- Momssats og valuta pr. faktura
installerboard.com/app
Flows
- Ti færdige flows: tilbud sendt, tilbud tabt, ordre planlagt, møde booket, faktura sendt, filterpåmindelse, serviceaftale, forfalden faktura, svar modtaget, nyt lead
- Trin-editor med ventetider, betingelser og tags
- Samtykke og afmelding indbygget
installerboard.com/app
Skabeloner og udbakke
- Mail-skabeloner med dit layout og felter fra sagen
- Udbakke med leveringsstatus pr. besked
- Afsendere pr. medarbejder eller firma
Leads og tracking
- Lead-indtag fra website, Facebook-formular og chatbot via ét API: kunden oprettes eller matches på mail/telefon
- Kilde gemmes på kunden, og flowet "Nyt lead" starter med besked til sælger
- Leads pr. kilde og lead → tilbud → ordre i procent på dashboard og tavler
- Åbnet, klikket og svaret pr. mail og SMS i udbakken
Dashboard
- Over 20 widgets: KPI, lister, grafer og tabeller
- Periodevælger: måned, år, 30/90 dage, fra–til
- Tilpas pr. bruger, gem som firmastandard
installerboard.com/app
Tavler
- Skabeloner: salgstavle, montører, økonomi, afdelinger
- Ranglister, mål og perioder
- Vis på TV med ét link, uden login
installerboard.com/app
Dokumenter og fotos
- Mapper på ordre og kunde
- Upload fra kamera eller fil, automatisk nedskalering
- Vedhæft til faktura og tilbud
Academy og community
- Kurser med moduler og lektioner
- Portal med eget login til medlemmer
- Grupper med opslag, kommentarer og afstemninger
installerboard.com/app
Indstillinger
- Layout-designer til tilbud, ordrebekræftelse, faktura og kreditnota
- Nummerserier, statusser, typer, afdelinger og kategorier
- 13 lande med moms, valuta og dokumentsprog (da/en/sv/no/de)
- Medarbejdere med login og rettighedsgrupper
Søgning og sprog
- Global søgning på tværs af kunder, tilbud, ordrer og fakturaer
- Brugerflade på dansk og engelsk pr. bruger
- Aktivitetslog på alt
På vejen
- Synkronisering til regnskabssystemer
- Meta Ads-integration: annonceforbrug og leadpris pr. kampagne
- Website-tracking: besøg → lead → ordre
- SMS som tillægsmodul
- App til App Store og Google Play
- Indbygget booking